На издательский дом "Экстра М Медиа" нашлись первые претенденты
На издательский дом "Экстра М Медиа", выставленный на продажу около двух недель назад, уже нашлись покупатели. Как стало известно, заявки на покупку бизнеса "Экстра М Медиа" подали несколько компаний, в том числе компания "Промсвязькапитал" (издает "АиФ" и "Труд").
Издательский дом "Экстра М Медиа" издает бесплатные газеты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Рязани общим тиражом более 34 млн экземпляров в месяц, а также справочники и информационные каталоги. ИД принадлежит полиграфический комплекс мощностью 14,5 млрд полос формата А2 в год. В ИД также входит компания по распространению прессы "Экстра Курьер". Акционерами "Экстра М Медиа" являются его основатели: генеральный директор Александр Каверзнев (40%), первый замгендиректора Сергей Иванов (40%) и зам генерального директора Елена Сироткина (20%). Финансовые показатели компании не разглашаются.
Две недели назад финансовый консультант "Экстра М Медиа" - банк "Ренессанс Капитал" - разослал более чем 50 потенциальным инвесторам предложение о покупке от 60% до 100%. В этот список попали все крупные российские издательские дома. Вчера стало известно, что "Ренессанс Капитал" получил уже ряд ответных предложений по приобретению "Экстра М Медиа" не только от профильных, но и от портфельных инвесторов. Одним из них выступает близкая к Промсвязьбанку компания "Промсвязькапитал" (владеет газетами "Аргументы и факты" и "Труд"). По словам вице-президента "Промсвязькапитала" Марины Переверзевой, компания подала индикативную заявку на покупку ИД. "Наше предложение не будет самым большим, мы - профильные инвесторы и в состоянии оценить предполагаемую доходность бизнеса за вычетом кредитов", - заявила она.
Консультанты "Экстра М Медиа" из "Ренессанс Капитала" Михаил Салонтаи и Дмитрий Крюков отказались назвать других потенциальных покупателей, отметив, что к бизнесу "Экстра М Медиа" проявлен "большой интерес". Генеральный директор ИД Александр Каверзнев передал через своего помощника, что ему нечего добавить к словам консультантов из "Ренессанс Капитала". Однако, по словам источника, знакомого с условиями сделки, заявки на покупку ИД подало ООО "Пронто-Москва" (издает газету бесплатных объявлений "Из рук в руки"). Связаться с гендиректором "Пронто-Москва" Леонидом Макароном вчера не удалось.
Финансовые условия возможной сделки стороны не разглашают. Но, по словам топ-менеджера одного из издательских домов, получивших предложение о покупке "Экстра М Медиа", оборот издательского бизнеса ИД в 2005 г. составил $30 млн. Стоимость самой типографии с учетом кредита в $50 млн оценивается в $60 млн.
Генеральный директор ИД "Ашет Филипаки Шкулев" Виктор Шкулев говорит, что подал бы заявку на покупку "Экстра М Медиа", если бы бизнес продавался по частям: отдельно газета "Экстра М" и отдельно - типография. "Целиком компания нам неинтересна", - говорит он. По словам генерального директор ИД Independent Media Sanoma Magazines Дерка Сауера, бесплатные газеты с объявлениями формата classified - "невыгодные инвестиции". "Этот бизнес будет падать, так как в Европе подобные объявления распространяются через Интернет, а не через газеты", - говорит он.
"Если к печатным газетам добавится Интернет, эта бизнес-модель может быть интересна и успешно развиваться дальше", - возражает Сауеру управляющий директор Delta Private Equity Кирилл Дмитриев. Весь бизнес "Экстра М Медиа" Дмитриев оценивает в $50 млн.
Источник: «Ведoмости»
По материалам АРПП
