Анализ основывается на официальных данных Госкомстата, ОАО Санкт-Петербургского картонно-полиграфического комбината, Содружества бумажных оптовиков, Академии конъюнктуры промышленных рынков, консалтинговых компаний «Abercade Consulting» и «Леспром Индастри Консалтинг».
Картон традиционно остается главным упаковочным материалом в нашей стране: на упаковочные изделия из бумаги и картона приходится примерно 38% потребляемой в России упаковки. В производственной таре бумага и картон составляют 73,9% общего объема потребления, в потребительской таре - 15,1% (сравнение проводилось по весу упаковки). Общие состояние рынка картона отражается данными, приведенными в таблице 1.
Таблица 1. Общие показатели рынка картона России
Показатели, млн. тоннГод, Прирост в %
20022003200420032004
Объем производства картона2,432,6942,914111109,5
Объем производства тарного картона1,741,9622,078**112,8105,9
Объем производства картона хром-эрзац204204,5206,5**100,25101
Импорт картона хром-эрзац150*190*207,4126,67*109,16
Потребление картона хром-эрзац354394,5413,95 111,44104,93
* Округленные данные
** Данные, высчитанные через промежуточные показатели
Сравнение темпов роста производства и высказывания аналитиков позволили сделать следующие выводы:
1. упаковочная отрасль динамично развивается, и ее стабилизация наступит не ранее, чем через 4-5 лет;
2. сегмент упаковки из тарного картона демонстрирует более высокие показатели экстенсивного роста. В этом же сегменте ожидается увеличение конкуренции: прогнозируется рост потребности в тарной упаковке с печатью и ужесточение требований по качеству продукции;
3. рынок индивидуальной упаковки развивается медленнее, он уже находиться в фазе развитой активной конкуренции, имеет четкую сегментацию по цене и качеству продукции. Также в этом сегменте значительно влияние иностранных поставщиков, и их доля будет увеличиваться и в дальнейшем;
4. общий потенциал упаковочного рынка не исчерпан, что подтверждает тот факт, что среднемировое потребление упаковки в год составляет около 50 кг на человека, в России этот показатель равен 20,38 кг.
В этом ключе интересным становится вопрос ресурсного обеспечения роста рынка. Деятельность целлюлозно-лесной промышленности за январь-июнь 2005 года характеризуется следующими данными (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года):
- целлюлоза (по варке), включая полуцеллюлозу и древесную массу +18,4 тыс. тонн (0,6%);
- товарная целлюлозы +18 тыс. тонн (1,5%);
- бумага +19,1 тыс. тонн (1%);
- картон +58 тыс. тонн (4%).
Они отражают отставание прироста первичного сырья от роста потребности в качественных картонах. При этом отечественная целлюлоза активно экспортируется. Крупнейшим в России производителем картона хром-эрзац является ОАО "СПбКПК". Объемы производства им немелованного картона в 2005 г. сократились на 3%, мелованного - остались на прежнем уровне. Иными словами, комбинат не наращивает выпуск коробочного картона, несмотря на растущий спрос и дефицит его на отечественном рынке. По оценкам экспертов, рост спроса на картон хром-эрзац составляет 20-25% в год, а на мелованный картон - сейчас растет на 30 % в год, объем импорта картона хром-эрзац в 2004 г. в натуральном исчислении составил около 207,4 тыс. тонн. В 2005 г. прогнозируется увеличение этого показателя.
Отчет подготовлен отделом маркетинга компании «Парадигма»
Автор: отдел маркетинга ПК "Парадигма"
