Группа предприятий "ГОТЭК" — лидер отечественного упаковочного рынка, один из крупнейших в России производителей гофрированного картона и коммерческой упаковки, призер и дипломант многочисленных российских и международных упаковочных конкурсов, стабильное и динамичное предприятие со 100% российским капиталом.
В интервью Аналитическому Центру Полиграфии о ситуации на российском рынке картонной упаковки рассказывает Пеньков Михаил Сергеевич, руководитель группы анализа и прогнозиро- вания отдела маркетинга ЗАО "ГОТЭК-ИНВЕСТ"
- Бум в упаковочной индустрии начался в конце 90-х годов, в течение пяти-шести лет этот рынок ежегодно увеличивался примерно на 20%, сейчас темпы роста снизились. Каковы Ваши прогнозы на ближайшие год-два?
В настоящее время абсолютные приросты емкости рынка, в целом, сохраняются, снижение темпов объясняется преимущественно тем, что сохраняющиеся абсолютные приросты соотносятся со всё возрастающей базой. При сохранении нынешних тенденций можно ожидать удвоения емкости упаковочного рынка через 10 — 12 лет.
- Насколько рынок стабилен? Значительны ли конъюнктурные колебания?
Наблюдения, проводимые компанией в течение последних пяти лет, показывают явную сезонность упаковочного рынка: отмеча- ются существенные падения спроса в январе и мае, сменяемые ростом в марте — апреле и июле — октябре.
- Что происходит сегодня на рынке картонной упаковки? Можно ли считать, что качественный рост отрасли приблизился к количественному? Ведь еще совсем недавно наиболее сложную упаковку заказывали на Западе.
В настоящий момент целый ряд российских предприятий обладает возможностями производить упаковку, не отличающуюся по своим технологическим характеристикам от западных аналогов. Наиболее существенные различия наблюдаются в применяемых сырье и материалах — в частности, в России преобладают целлюлозные картоны, в то время как в Европе гораздо шире используется макулатурное сырье.
- Насколько сильна конкуренция с рынком пластиковой упа- ковки? Сохранит ли картонный сектор свои позиции в бли- жайшем будущем?
В отличие от упаковочного рынка европейских стран, где, в силу особенностей экологического законодательства, происходит постепенное увеличение доли пластиковой упаковки за счет картонной, в России картонная упаковка продолжает удерживать преимущество по цене. Конкуренция между картонной и пластиковой упаковкой происходит в отдельных сегментах, однако более характерно постепенное вытеснение картонной и пластиковой упаковкой других упаковочных материалов, в частности, стекла и металла.
- Какие отрасли промышленности сегодня являются основными потребителями картонной упаковки, и в каких соотношениях?
Основную часть картонной упаковки потребляют различные отрасли пищевой промышленности — на них приходится, по разным оценкам, до 70% потребления упаковки. Некоторые сегменты картонной упаковки (например, TetraPak) полностью работают на производителей напитков. Заметная доля потребления приходится на производство бытовой химии, фармацевтической продукции и бытовой техники.
- Сегодня на рынке идет постепенный рост мелких и средних производителей упаковки, создающих ситуацию демпинга на рынке. Отражается ли это на Вас?
Благодаря появлению на российском рынке произведенного в Юго-Восточной Азии сравнительно дешевого оборудования для изготовления гофрокартона и упаковки из него, барьеры входа на рынок существенно снизились. Новые производители ставят приоритетом скорейшее расширение доли рынка, даже, возможно, в ущерб доходности. Соответственно, на региональных рынках и в сегменте наиболее простой в технологическом отношении про- дукции новые производители создают определенную угрозу по- ложению ГОТЭК. Однако новые производители еще не обладают технологическими, сервисными и качественными характеристи- ками, необходимыми для работы с крупными национальными и транснациональными заказчиками.
- Массовый рынок ориентирован сегодня в основном на недорогую и простую упаковку. Будет ли меняться эта ситуация в ближайшее время?
По оценкам экспертов, в России наблюдается одна из самых вы- соких в мире склонность к потреблению, т. е., основная часть прироста дохода направляется именно на потребление. При этом массового переходана потребление продуктов верхних ценовых сегментов не происходит — в основном, потребление растет за счет массовых сегментов. Соответственно, растет физический объем спроса на упаковку, однако переходы на использование более сложной, соответственно, более дорогой упаковки носят единичный характер и на общую тенденцию практически не влияют. С другой стороны, существенное влияние на выбор упаковочных решений оказывает развитие розничной торговли, а именно — рост доли торговых сетей в общем розничном товарообороте. Сети, в том числе региональные, оказывают существенное ценовое давление на своих поставщиков, последние, в свою очередь, вынуждены искать пути экономии, одной из статей экономии неизбежно становится упаковка.
Основная часть их приходится на изготовление упаковки и книг.Заказов много, но все они небольшие и очень разные. Покупать много недорогого оборудования под каждый заказ – невыгодно, а приобретение дорогих универсальных машин нам не по силам, к тому же мы не сможем обеспечить их 100% загрузку"
Типография "ПолиграфБланк" (Красноярск), Вежневец Леонид Алексеевич, директор: "Ручной труд? Что вы! Думаю, он отходит в прошлое. У нас сегодня его не более 5%, хотя раньше было, конечно, больше. Но типография развивается. На сегодняшний день мы вручную только упаковываем продукцию. Все остальное делают машины"
Ручной труд зависит от многих факторов. Это экономическое по ложение предприятия, специализация работ, объемы, специфика заказов. Конечно, доля "hand made" работ все еще довольно велика, но все больше типографий стараются автоматизировать каждый участок своего производства, и уже редко встретишь предприятие, напоминающее средневековую мануфактуру: с разделением ручного труда на стандартные операции при минимуме полиграфической техники. Сегодня типографии практикуют покупку необходимого финишного оборудования под новые крупные заказы. Хотя бывают разные пути решения этой проблемы. Директор одной федеральной типографии взял заказ на изготовление крупного тиража настенных календарей, задействовав на процесс финишной обработки не только сотрудников своего предприятия, но и рабочих трех соседних типографий. Конечно, это тоже выход. Однако необходимо понимать, что любая автоматизация – это шаг вперед в вопросах производительности, качества и, в конечном счете, конкурентноспособности предприятия на рынке.
Соответственно, премиальный сегмент хоть и демонстрирует за- видные темпы роста в ряде отраслей, по-прежнему будет зани- мать не более нескольких процентов общей емкости рынка. Ожи- дать существенного его расширения нет оснований.
- Какие тенденции в упаковке сегодня можно выделить? Какой сегмент рынка упаковки Вы считаете наиболее перспективным на сегодня?
Основными тенденциями упаковочного рынка на текущий мо- мент необходимо признать, прежде всего, физический рост по- требления упаковки под действием следующих факторов:
рост потребления за счет роста реальных денежных доходов; поскольку основная часть прироста дохода направляется на по- требление, у производителей потребительских товаров растет спрос на упаковку;
развитие самообслуживания в торговле влечет за собой рост доли упакованных продуктов, что, в совокупности с физическим ростом производства, увеличивает спрос на упаковку.
Соответственно, складывающиеся рыночные условия предостав- ляют возможности, как развития существующих компаний, так и появления новых. Наибольшего успеха, соответственно, добьется тот, кто сможет лучше использовать рыночные возможности для своего долгосрочного развития.
В силу своего положения на рынке и избранной стратегии ГОТЭК не может концентрироваться на отдельных продуктовых сегментах, однако внутри каждого из продуктовых сегментов компания формирует группы целевых клиентов, на работу с которыми выделяется основная часть ресурсов.
- Насколько важен для Вас премиум-сегмент? Какова его доля в общем объеме Вашего производства?
Премиум-сегмент становится важным для компании тогда, когда представления потребителя о "премиальности" упаковки соответствуют ее технологическим возможностям. В настоящее время компания имеет возможность изготавливать премиальную упаковку, используемую в ряде отраслей, однако ее доля в общем обороте компании составляет несколько процентов. В целом это соответствует складывающейся рыночной ситуации, однако компания планирует повысить свое присутствие в премиальном сегменте за счет освоения новых технологий.
- С какими проблемами сталкиваются сегодня производители упаковки?
К наиболее важным проблемам следует отнести слабое законодательное регулирование в области упаковки и переработки упаковочных отходов, дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь — технологических. Специфичной проблемой сегмента упаковки из бумаги и картона в настоящее время становится складывающийся на российском рынке дефицит основного сырья, вынуждающий производителей искать поставщиков за границей, а также связанный с ним рост цен.
Автор: ГК ТЕРРА ПРИНТ
